Batterien und Grenzen: Globale Politik und Regulierung in einer sich schnell dekarbonisierenden Welt

In Zusammenarbeit mit Worley

Die weitreichenden Auswirkungen des US-amerikanischen Inflation Reduction Act (IRA) und – als Reaktion darauf – des Critical Raw Materials Act der EU auf die globale Batterie-Wertschöpfungskette

Der globale Energiesektor steht vor einer Vielzahl von Herausforderungen und erheblichen Veränderungen, da verschiedene Regierungen weltweit auf die klare und gegenwärtige Gefahr des Klimawandels reagieren. Vor diesem Hintergrund bietet sich auch eine bedeutende Chance.

Laut Dave OudeNijeweme, Global Senior Director für Batteriematerialien bei Worley, „erfordert der Schritt zur Begrenzung der globalen CO2-Emissionen eine völlige Neuverkabelung des Energiesystems. Der Klimawandel zwingt Regierungen auf der ganzen Welt zum Handeln.“

Insbesondere für den Batteriemarkt, wo die Nachfrage aufgrund des weltweiten Booms bei Elektrofahrzeugen (EVs) in den letzten Jahren weiterhin stark ansteigt, „sind die Chancen für Batteriematerialhersteller erheblich“, sagt OudeNijeweme. Im Vereinigten Königreich beispielsweise enthielt der 10-Punkte-Plan der britischen Regierung für eine grüne industrielle Revolution im November 2020 die Ankündigung, dass der Verkauf neuer Benzin- und Dieselautos bis 2030 eingestellt werden soll und dass alle neuen Autos und Transporter verkauft werden sollen Laut McKinsey & Company soll der Batteriemarkt bis 2035 emissionsfrei sein. Diese und andere ähnliche Gesetze auf der ganzen Welt haben dazu geführt, dass sich der Batteriemarkt bis 2030 voraussichtlich auf ein 410-Milliarden-US-Dollar-Geschäft entwickeln wird.

„Da Regierungen daran interessiert sind, nationale Interessen, Arbeitsplätze und Wirtschaftswachstum zu schützen, erhöhen sie sowohl die Unterstützung für heimische Industrien als auch die Einführung neuer Gesetze“, sagt OudeNijeweme.

Der Wettlauf um einen Anteil am wachsenden Batteriemarkt dreht sich größtenteils um den Bau von Gigafabriken – riesigen Batterieanlagen, die Batteriepakete produzieren, um den Elektrofahrzeugsektor im industriellen Maßstab zu unterstützen. Während der jüngste Ausfall des Britishvolt-Kraftwerks in Großbritannien zeigt, dass dies keineswegs ein Allheilmittel ist, um von einem derart schnellen Wachstum zu profitieren, befinden sich weltweit immer noch mehr als 300 Gigafabriken im Bau. Mehr als 200 davon gibt es jedoch in China – eine deutliche Warnung an die westlichen Nationen, dass sie auf diesem Markt ins Hintertreffen geraten sind.

In den USA gab es einen beispiellosen Versuch, die Kontrolle über den Markt zurückzugewinnen. Der Inflation Reduction Act (IRA) von Präsident Biden, der massive Investitionen in die inländische Energieerzeugung vorsieht und gleichzeitig saubere Energie fördert, wird erhebliche Auswirkungen auf Elektrofahrzeuge und Batterien haben – insbesondere in Bezug auf den Bedarf an kritischen Mineralien und Batteriekomponenten. Laut Goldman Sachs senkt die IRA die Kostenkurve für inländische Batterien in den USA effektiv um 45 US-Dollar/kWh.

Wie OudeNijeweme darlegt, scheint es, dass Automobilhersteller ab sofort und bis Januar 2024 nachweisen müssen, dass 40 % der Gewinnung oder Verarbeitung kritischer Mineralien in den USA oder einem Land mit Freihandelsabkommen erfolgt, obwohl (wichtige) Details noch offen sind Abkommen mit den USA. Darüber hinaus müssen 50 % des Wertes der Batteriekomponenten in einem Elektrofahrzeug in Nordamerika hergestellt oder montiert werden. Beide Prozentsätze werden im Laufe der Zeit zunehmen.

Während einige chinesische Unternehmen versuchen werden, in Amerika zu investieren, um daraus Kapital zu schlagen, bleibt es zwangsläufig schwierig, direkt in den USA zu investieren. Eine wichtige Säule der IRA besteht bewusst darin, „die Abhängigkeit der USA von China zu verringern“, sagt Nick Ferris von Energy Monitor. „Infolgedessen sind die Investitionen in die US-amerikanische Batteriefertigung für Elektrofahrzeuge bereits in die Höhe geschnellt: Laut der Beratungsfirma Atlas Public Policy wurden allein im Jahr 2022 etwa 73 Milliarden US-Dollar in geplante US-Batteriefabriken angekündigt. Die US-Batteriefertigung für Elektrofahrzeuge wird im Jahr 2030 20-mal größer sein als im Jahr 2021.“ Projekte des US-Energieministeriums“, sagt er.

„Der US-Batteriesektor boomt Hand in Hand mit dem Elektrofahrzeugsektor. Zu den großen US-Elektrofahrzeuginvestitionen im Jahr 2022 gehörten mehr als 10 Milliarden US-Dollar – und 11.600 neue Arbeitsplätze – in zwei Hyundai-Werken in Georgia zur Herstellung von Elektrofahrzeugen und Batterien, mehr als 6 Milliarden US-Dollar.“ Nach Angaben des US Center for Automotive Research sollen Investitionen in Elektrofahrzeuge und Batterien in zwei Werken von General Motors in Michigan sowie weitere Investitionen von Ford, Toyota, Vinfast und Honda im Gesamtwert von mehr als 10 Milliarden US-Dollar zur Schaffung von mehr als 15.000 Arbeitsplätzen führen wurde mit Energy Monitor geteilt“, sagt Ferris.

Europas Antwort auf die IRA ist der Critical Raw Materials Act (CRMA) der Europäischen Kommission. Am 1. Februar 2023 veröffentlichte die Europäische Kommission ihren Green-Deal-Industrieplan mit dem Ziel, die Wettbewerbsfähigkeit der EU-Netto-Null-Industrien anzukurbeln. Ein gemeinsam aus Schulden finanzierter „Europäischer Souveränitätsfonds“ zur Subventionierung umweltfreundlicher Unternehmen in der gesamten EU wurde durch ein „Net-Zero Industry Act“ gestärkt, um einen vereinfachten Regulierungsrahmen für die Produktion von Technologien zu schaffen, die für die Erreichung/Überschreitung von Klimazielen als entscheidend erachtet werden Solar, Wind, Batterien, Wärmepumpen sowie Kohlenstoffabscheidung und -speicherung.

In ihrer Rede zur Lage der Union im September 2022 fasste Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen das Ziel zusammen, indem sie feststellte, dass die wesentlichen Rohstoffe für die Herstellung heutiger Batterien für Elektrofahrzeuge wie Lithium, Nickel, Graphit, Kobalt und Kupfer bereits Gas und Öl ersetzen im Herzen unserer Wirtschaft. Bis 2030 wird sich unser Bedarf verfünffachen. Und das ist ein gutes Zeichen, denn es zeigt, dass unser europäischer Green Deal schnell vorankommt. Die nicht so gute Nachricht ist: Ein Land dominiert den Markt. Wir müssen also vermeiden, in die gleiche Abhängigkeit wie bei Öl und Gas zu geraten.“

Dave Keating von Energy Monitor fügt einen breiteren Kontext hinzu: „Die Weltbank prognostiziert, dass die Nachfrage nach kritischen Rohstoffen bis 2050 um 500 % steigen wird, was zu Preisspitzen und einem globalen Angebotswettlauf führen wird. Eine saubere Technologie, die stark ist.“ Von kritischen Rohstoffen sind Batterien abhängig. Nach Angaben der Weltbank verzeichneten die Lithiumpreise zwischen Mai 2021 und Mai 2022 bereits einen Preisanstieg von 400 %.

Weltweit ist China der größte Exporteur von 19 der 30 kritischen Rohstoffe, die von der EU als die wichtigsten eingestuft werden. Diese Materialien kommen jedoch auch in vielen anderen Ländern vor, auch innerhalb der Grenzen der EU selbst, während andere Länder wie Indonesien, Australien, Kanada und Chile über bedeutende Ressourcen wie Nickel, Kupfer und andere wertvolle Rohstoffe verfügen – sind daran interessiert, sich mehr von der Wertschöpfung zu sichern, ein aktuelles Beispiel ist der Vorschlag Chiles, seine Lithiumindustrie zu verstaatlichen“, sagt OudeNijeweme.

In der EU legt die neue Batteriegesetzgebung Mindestrückgewinnungsquoten und Mindestmengen an recyceltem Inhalt für neue Zellen fest, die mit der Zeit steigen. „Außerdem soll bereits 2027 ein CO2-Grenzwert eingeführt werden, der der Europäischen Union dabei helfen soll, umweltfreundlichere Batterien und einen saubereren Transport zu produzieren. Dazu gehören auch Maßnahmen – wie ein Batteriepass –, um nachzuweisen, woher die Materialien kommen und welchen Kohlenstoff sie enthalten.“ ab 2024 enthalten sein“, sagt OudeNijeweme, der auch davon ausgeht, dass der Batteriepass in Zukunft wahrscheinlich weithin gesetzlich verankert sein wird, auch in den USA.

Das Jahr 2030 rückt immer näher. In diesem entscheidenden Jahrzehnt des Handelns ist Netto-Null unser gemeinsames Gebot. Aber was ist wirklich nötig, um die Welt auf Netto-Null zu bringen? Das von Worley und der Princeton University verfasste Papier befasst sich mit fünf Veränderungen, die Energie-, Chemie- und Rohstoffunternehmen nutzen können, um spürbare Veränderungen herbeizuführen. Für die Batterieindustrie ist Schicht 3: Standardisierung eine Lösung, die zügig untersucht werden sollte. Doch zunächst müssen die Investitionen aufgeholt werden.

Quelle: https://www.bloomberg.com/features/2023-green-tech-startups-bnef-pioneer-award-winners/

Obwohl im Prinzip Kapital vorhanden ist (laut der Statista Research-Abteilung im Februar 2023 beliefen sich der weltweite Aktienhandel beispielsweise erst im Jahr 2021 auf 41,8 Billionen US-Dollar), reicht es immer noch nicht aus, wenn man bedenkt, was nötig ist, um den Netto-Nullpunkt zu erreichen. Das Kapital muss auch im Ingenieur- und Bauwesen besser eingesetzt werden, um Innovationen und Vermögenswerte zu liefern, die in einer Netto-Null-Welt ein Tempo haben.

Aber wie bei all diesen neuen Arten von Initiativen ist die Technologie der Infrastruktur, die für ihre Umsetzung erforderlich ist – einschließlich der erforderlichen Produktionsanlagen – häufig zu weit voraus.

Für den Batteriemarkt beispielsweise ist die Anzahl der Vorläufer-, Aktivmaterial- und Recyclinganlagen sowie die erforderlichen Investitionen zur Befriedigung der Nachfrage nach Elektrofahrzeugen erheblich.

Standardisierung sei die konsequente Lösung, sagt OudeNijeweme.

„Der Entwurf einer Anlage und der anschließende Bau vieler identischer Anlagen ist eine offensichtliche Antwort auf diese Herausforderung. Es gibt Konzepte, die es der Batteriematerialindustrie und damit der Welt ermöglichen würden, schneller in eine elektrifizierte Zukunft überzugehen. Aber dies ist nicht ohne eine eigene Reihe.“ Es gibt viele Herausforderungen bei der Standardisierung dieser äußerst komplexen und großen Verarbeitungsanlagen. Zu den Vorteilen des „Design One, Build Many“-Ansatzes gehören geringere Gesamtkapitalinvestitionen, eine schnellere Markteinführung sowie einfacherer Betrieb und Wartung. Wir gehen davon aus, dass die Zahl neuer Technologien sinken wird „Wir senken die Betriebskosten und ermöglichen einfachere Upgrades. Und das alles führt zu einem geringeren Investitionsrisiko“, sagt er.

Entscheidend ist, dass eine stärkere Standardisierung und eine effizientere strategische Planung „kostbare Kapazitäten in den Bereichen Technik, Bau und Lieferkette freisetzen und einen deutlich schnelleren Übergang in eine nachhaltige Zukunft ermöglichen“, sagt OudeNijeweme.

Eine weitere Erinnerung an Regierungen und Industrie gleichermaßen, dass sowohl die Dringlichkeit als auch die Lösungen zur Bewältigung der „vollständigen Neuverkabelung des Energiesystems“, die eine nachhaltige Transformation erfordert, nicht fehlen, wenn die richtigen Experten konsultiert werden.

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